В Китае наблюдается всплеск активности в индустрии переработки аккумуляторных батарей. Этот рост обусловлен увеличением числа выведенных из эксплуатации аккумуляторов электромобилей (EV) и ужесточением регуляторного контроля. Согласно данным Qianzhan Industry Research Institute, объем китайского рынка переработки батарей достиг 558 миллиардов юаней (примерно 78 миллиардов долларов США). В то же время, стоимость переработанных аккумуляторных материалов достигла 647 миллиардов юаней (около 90 миллиардов долларов США), что наглядно демонстрирует значимость этого сектора в цепочке поставок электромобилей.
Масштабы отрасли и пути переработки
Переработка аккумуляторов в Китае осуществляется преимущественно двумя способами: каскадное использование, при котором отслужившие аккумуляторы получают вторую жизнь в других областях, и материальная переработка, направленная на извлечение металлов и других ценных компонентов. Эти подходы соответствуют разным этапам жизненного цикла батарей и формируют промышленный цикл, охватывающий сбор, переработку и последующее повторное использование материалов.
Цепочка создания стоимости и ключевые игроки
В цепочку создания стоимости переработки аккумуляторов входят участники на начальном этапе — производители батарей и поставщики сырья, компании среднего звена, занимающиеся непосредственно переработкой, и предприятия на заключительном этапе, производящие готовые материалы. К ключевым игрокам начального этапа относятся CATL, BYD, Shanxi Coking и Yunnan Tin. Среди компаний среднего звена выделяются Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times и Haopeng Technology. Предприятия заключительного этапа фокусируются на производстве аккумуляторных материалов и порошковой металлургии, и в этом сегменте активно действуют такие компании, как Dangsheng Technology и Heyuan Fuma. Эти участники формируют сложную экосистему, где каждый этап критически важен для общей эффективности.
Лицензированные мощности и масштабы отрасли
По состоянию на 2024 год, в Китае насчитывалось 156 компаний, официально признанных властями как обладающие правом осуществлять комплексное использование отслуживших литий-ионных аккумуляторов. Номинальная совокупная мощность их перерабатывающих предприятий составила 423,3 миллиона тонн в год, что является значительным показателем. В сегменте свинцово-кислотных аккумуляторов 71 лицензированное предприятие располагало подтвержденной годовой перерабатывающей мощностью в 1,47 миллиарда тонн, согласно опубликованным данным. Это демонстрирует существенные возможности китайской промышленности в области утилизации различных типов батарей.
Рыночная стоимость и структура доходов
С точки зрения выручки, в 2024 году переработка литиевых аккумуляторов принесла около 220 миллиардов юаней (приблизительно 31 миллиард долларов США) от продажи вторичных материалов. Продажи переработанного свинца достигли 427 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 59 миллиардам долларов США. Суммарный объем продаж вторичных аккумуляторных материалов составил около 90 миллиардов долларов США, что отличается от стоимости собранных отходов батарей. Этот доход является важным экономическим стимулом для развития отрасли.
Конкурентная и региональная среда
Согласно заявленным мощностям, перерабатывающие предприятия Bangpu Recycling и CATL в 2024 году занимали примерно по 6,4 процента от общей признанной емкости по переработке литиевых аккумуляторов. GEM следует за ними с показателем около 5,9 процента, а Ganfeng Lithium и Xien Recycling удерживали примерно по 4,7 процента. Регионально, компании, специализирующиеся на переработке аккумуляторов, сконцентрированы в провинциях Цзянси, Гуандун, Чжэцзян и Аньхой, где уже хорошо развиты производства батарей и связанные с ними отрасли. Такое территориальное сосредоточение способствует синергии и оптимизации логистических процессов.
Политическая среда и регуляторное направление
В феврале 2025 года Государственный совет Китая одобрил план действий, направленный на создание национальной системы переработки аккумуляторных батарей электромобилей. План предусматривает стандартизацию процессов сбора, усиление контроля и улучшение прозрачности цепочки поставок, а также сокращение объемов неформальной переработки и мелкомасштабных операций. Это свидетельствует о стремлении государства к построению зрелой и устойчивой индустрии.
Прогноз рынка до 2030 года
Согласно прогнозам Qianzhan, к 2030 году объем китайского рынка переработки аккумуляторных батарей превысит 1000 миллиардов юаней, или около 139 миллиардов долларов США. За тот же период прогнозируется, что продажи вторичных аккумуляторных материалов превысят 2000 миллиардов юаней, что эквивалентно приблизительно 278 миллиардам долларов США. Эти цифры подчеркивают растущее значение переработки аккумуляторов для китайской индустрии электромобилей и цепочки поставок сырья на протяжении текущего десятилетия.
