В 2024 году китайский рынок автомобильных аккумуляторов столкнется с изменениями из-за избыточных мощностей и обострения конкуренции. CATL лидировала в 2023 году, BYD росла, а компании второго эшелона показали неоднозначные результаты. Рост продаж новых энергетических транспортных средств увеличил емкость аккумуляторов до 339,7 ГВтч с января по ноябрь 2023 года, что на 31,1% больше, чем в прошлом году.
Результаты 2023 года
Китайские производители, такие как CATL и BYD, расширили свою долю на мировом рынке, оказав давление на японских и южнокорейских коллег. С января по октябрь 2023 года мировая установленная мощность аккумуляторов выросла на 44,0% в годовом исчислении до 552,2 ГВтч. Китайские производители аккумуляторов стремятся увеличить свою долю на мировом рынке за счет рентабельного производства и сильных исследований и разработок.
В 2023 году крупные производители аккумуляторов сохранили высокую рентабельность, в то время как производители второго эшелона столкнулись с проблемами рентабельности. CATL, несмотря на снижение цен и конкуренцию, продемонстрировала рост рентабельности: валовая прибыль составила 20,4% в первом полугодии 2023 года, что на 5,3% больше, чем в прошлом году.
По данным открытых источников, топ-10 производителей аккумуляторов за первые 11 месяцев 2023 года:
- CATL – 233.4 GWh
- BYD – 98.3 GWh
- LG – 84.8 GWh
- Panasonic – 40.3 GWh
- SK On – 30.9 GWh
- CALB – 29.1 GWh
- Samsung SDI – 28.2 GWh
- Gotion – 14.9 GWh
- Eve – 13.4 GWh
- Farasis Energy – 8.86 GWh
Таким образом, две китайские компании, CATL и BYD, занимают верхние позиции среди 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов, всего в списке шесть китайских компаний.
Согласно исследованию China Post Securities, цена лития в 2023 году составила около 130 000 юаней за тонну (~ 18 300 долларов США за тонну). Для сравнения, в 2022 году цены на литий достигли 590 000 юаней за тонну (~83 000 долларов США/тонну). Так, стоимость лития в прошлом году существенно снизилась.
Прогноз на 2024 год
Опасения по поводу избыточных мощностей внутри страны и усиления ценовой конкуренции могут обострить отраслевую конкуренцию в 2024 году. Низкие коэффициенты использования мощностей могут привести к снижению цен на аккумуляторы и реструктуризации рынка.
Лидеры отрасли, скорее всего, сохранят свои позиции, тогда как компании второго эшелона столкнутся с проблемами дифференциации. Те, кто преуспевает в ресурсах клиентов, ценовых преимуществах и исследованиях и разработках, скорее всего, выделятся.
По мере замедления роста спроса и усиления ценового давления преимущества лидеров отрасли в переговорах, снижении затрат, технологиях и использовании производственных мощностей станут более выраженными, что приведет к изменениям в прибыльности отрасли.
В 2024 году ожидается дальнейшее снижение цен на литиевую соль из-за дисбаланса спроса и предложения. Данные исследований в области высокотехнологичных литиевых батарей показали растущую концентрацию рынка, снижение спроса на добывающих поставщиков, что привело к снижению цен и валовой прибыли в отрасли материалов для литиевых батарей.
Текущая ситуация с избыточными мощностями может привести к продолжению колебаний цен до тех пор, пока в 2024 году не будет установлен новый баланс спроса и предложения. В то время как цены на литиевую соль упали, зарегистрированные на бирже литиевые компании столкнулись с различным снижением прибыли в 2023 году, что отражает взаимосвязанный характер индустрии литиевых батарей.
Появление новых технологий
В развивающемся технологическом ландшафте натрий-ионные аккумуляторы приобретают все большее значение. Сотрудничество JAC с HiNa Battery достигло важной вехи: был представлен городской автомобиль JAC Yiwei E10X с натрий-ионным аккумулятором, включающий:
- мощность 25 кВтч
- Плотность энергии 120 Втч/кг (одноэлементный 140 Втч/кг)
- Зарядка от 3C до 4C (10–80% за 20 минут)
- дальность 252 км
- Ячейка HiNa NaCR32140
BYD также выходит на арену натрий-ионных аккумуляторов с планами по строительству электростанции мощностью 30 ГВтч. CATL активно продвигает натрий-ионную технологию, поставляя автомобили Chery. Китайские компании продвигают достижения в области натрий-ионных аккумуляторов, представляя в следующем году потенциально экономически эффективную альтернативу некоторым недорогим электромобилям. Кроме того, многие автопроизводители инвестируют в разработку твердотельных аккумуляторов, причем китайские компании находятся в авангарде этих отраслевых тенденций.
На данный момент литий доминирует в индустрии автомобильных аккумуляторов, превосходя другие аккумуляторные технологии, такие как натриевые, благодаря превосходному запасу хода, производительности и стоимости. Натрий-ионные аккумуляторы могут найти применение в небольших транспортных средствах, в зависимости от увеличения срока службы, который в настоящее время составляет в среднем 5000 циклов по сравнению с 7500 циклами литиевых для более экономичных продуктов.
Стоимость изготовления аккумуляторов составляет примерно 40-50% от общей стоимости электромобиля (EV). Снижение стоимости лития является позитивной новостью для потребителей.
Источники: Economic View, China Business News.
Вам также может понравиться
- Производители аккумуляторов меняют технологии: натриевые, свинцово-кислотные, литий-ионные
- BYD планирует купить шесть литиевых рудников в Африке, чтобы удовлетворить свои потребности в батареях в течение следующих десяти лет
- BYD начинает строительство завода по производству натрий-ионных аккумуляторов мощностью 30 ГВтч в Китае
- Zeekr представила аккумулятор (LFP) собственной разработки на 800В, зарядка 500 км за 15 минут, может выдержать температуру 1000 °C
- Глобальный рейтинг аккумуляторных батарей для электромобилей в первом квартале 2023 г.
